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公用事业:重视债市对环保担忧 荐5股

发布时间:2019-12-04 19:03:36

公用事业:重视债市对环保担忧 荐5股 2018-05-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

跟踪“七大战役”推进情况,建议关注水处理和危废生态环境部明确提出未来三年,围绕打好污染防治攻坚战,将重点打好七大战役,包括蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理,其中5大战役涉及水处理,我们预计国家未来 年水处理领域的投资将加大。

另外,近期危废非法处置问题频频暴露,相关地方领导受处分,或将“自上而下”推进危废需求释放。建议关注行业前景好、盈利性好、现金流好的危废处置行业。

重视债市对环保的看法,等待恐慌情绪释放。近期我们交流了多家公募、保险的固收、债券部门,发现债市对环保板块预期较为悲观,对BOT、PPP建设期资金紧张、融资需求大等问题较为担忧,部分股票近期跌幅较大也是该情绪向股票市场的传递。环保行业现阶段工程确认较多,由于订单聚集同时开工项目体量增大,导致资金需求不断加大,而宏观面上流动性紧张,且对民营企业相对困难更大,上述因素导致民营环保公司经营的潜在风险加大,市场发酵恐慌情绪。

投资组合:碧水源+中金环境+博世科+国祯环保+金圆股份2018年实现中央环保督查“回头看”,2019年启动第二轮督查近日,第一批中央环境保护督察“回头看”将全面启动,分别对河北、河南,内蒙古、宁夏,黑龙江,江苏、江西,广东、广西,云南等10个省(自治区)开展“回头看”督察进驻工作,进驻时间约为1个月。

多地政府领导因危废受处分,或将“自上而下”推进危废需求释放近日中央纪委通报曝光了六起生态环境损害责任追究问题,其中 起与当地政府对危废违法倾倒、违规堆放处置等监管不到位有关,相关的县委书记、县委副书记等当地领导受到党内严重警告、免职等处分,惩处力度相当严厉。未来地方政府将有更大动力加强监督当地产废企业的危废合法规范处置,危废行业将自上而下实现监管加严,推动危废处置需求释放。

居民用气门站价格将跟非居接轨,关注燃气公司成本上涨及价格理顺情况发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》,将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,价格水平按非居民用气基准门站价格水平(增值税税率10%)安排。供需双方可以基准门站价格为基础,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格,该方案自2018年6月10日起实施,2018年6月后允许上浮。建议关注居民天然气门站价格上涨对城市燃气公司采购成本的增加,以及各地居民燃气终端价格顺价情况和幅度。

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