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水泥行业回升或超预期

发布时间:2019-11-09 20:05:48

水泥行业回升或超预期

从宏观政策面维度来看,短期内水泥股仍然将受到流动性紧缩、地产调控以及全面改革预期冲击,但考虑到目前海螺水泥估值仅8倍,券商认为向下空间已较为有限,建议逢低逐步配置。

建材板块方面,展望未来一个季度,在低库存及后续需求有望改善综合作用下,配合雾霾治理或将带来的供给端强制收缩,水泥行业基本面有望继续超预期回升。从宏观政策面维度来看,短期内水泥股仍然将受到流动性紧缩、地产调控以及全面改革预期冲击,但考虑到目前海螺水泥估值仅8倍,券商认为向下空间已较为有限,建议逢低逐步配置。新型建材方面,当城镇化率超过50%后,投资对传统建材拉动效应将下降;而与城市配套新材料显着受益,推荐伟星新材、长海股份、中材科技和帝龙新材。

建筑板块方面,未来一段时间,需充分重视城镇化政策的演进及由此带来的基建、装饰、园林、建筑智能等板块机会。除了在经济转型背景下关注节能环保、能源结构调整机会外,还要重点关注传统业务模式创新带来的行业领先企业股票投资机会。

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